Hedef kitle: Bosna Sigorta muhasebe koordinasyonu, müşavir yazışması ve operasyon ekibi
Soru: Müşavir için ay sonu sigorta evrak paketi nasıl hazırlanır?
Müşavire gönderilecek ay sonu sigorta evrak paketi, müşteri iletişim arşiviyle aynı şey değildir. Paketin amacı, muhasebe ve mutabakat için gerekli belgeleri düzenli biçimde sunmak; müşterilerin gereksiz kişisel verilerini veya teklif görüşmelerini çoğaltmak değildir.
Pratik klasör yapısı: “01-poliçeler”, “02-iptal-ve-zeyil”, “03-tahsilat-eşleştirme-notları”, “04-mutabakat-soruları”, “05-gönderilmeyen-hassas-belgeler”. Her dosya adına tarih, branş ve iç dosya numarası ekleyin. Müşteri ekran görüntüleri, kimlik fotoğrafları, sağlık açıklamaları veya şifre içeren notlar müşavir paketine konulmamalıdır. Poliçe PDF’i gerekiyorsa yalnız ilgili poliçeyi gönderin; aynı e-postadaki kişisel yazışmaları ayrı tutun. Eksik veya şüpheli belge varsa “müşavire gönderildi” diye kapatmak yerine “kontrol bekliyor” etiketi kullanın.
e-Devlet Gizlilik ve Kullanım Şartları kişisel bilgilerin güvenliğine dair resmi çerçeveyi açıklar. e-Devlet Güvenliğiniz İçin sayfası da şifre ve kişisel bilgi güvenliği konusunda dikkat edilmesi gerekenleri belirtir. Bu resmi uyarılar, müşavir paketinde veri minimizasyonu yapılmasını destekler.
İç bağlantı: Müşavire gitmemesi gereken fazla belgeleri ayıklamak için [teklif dosyasında veri minimizasyonu](/rehberler/teklif-dosyasi-veri-minimizasyonu/) rehberini uygulayın.
Kaynak kontrol tarihi: 30.10.2026, Türkiye.